PARAMUS Finanzplanung

Finanzplanung ist Teil der Lebensplanung. Lebensplanung heißt zu wissen, was passieren soll. Finanzplanung beschreibt den Weg dorthin.

Für den einen ist es der Immobilienerwerb oder der Vermögensaufbau, für den anderen der vorgezogene Ruhestand oder die gesicherte Weitergabe von Vermögenswerten an die nächste Generation.

Um eine ganzheitliche Finanzstrategie zu entwickeln, sind vertiefte Kenntnisse aus den Bereichen Finanzen, Immobilien, Versicherungen und Steuern & Recht notwendig. Erst die Vernetzung ergibt schließlich einen schlüssigen und langfristigen Finanzplan. 

Wir bei PARAMUS begleitet Sie auf diesem Weg und konzipieren mit Ihnen zusammen einen individuellen Finanzplan. Und sollten sich Ihre Wünsche ändern, passen wir Plan und Umsetzung flexibel an Ihre neue Lebenssituation an.

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!

Unsere PARAMUS Financial Planner

Rainer Brixel

European Financial Advisor EFA ® (EFPA Deutschland)
Financial Planner (HfB)

Mark A. Königshofen

Certified Financial Planner® (CFP®)
European Financial Advisor EFA ® (EFPA Deutschland)

Die Qualifikation zum Financial Planner wird vom FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. und der EFPA European Financial Planning Association Deutschland e.V akkreditiert. Damit steht er für einen hohen internationalen Standard in der Beratung und Vermögenskonzeption.

Dieser Titel verstärkt / unterstützt das Ziel ein ganzheitliches und langfristiges Vermögenskonzept für den gehobenen Privatkundenbereich zu ermöglichen. Denn gerade in diesem Kundensegment spielen eine Reihe von verschiedensten Bereichen (Steuer, Recht, Versicherungen, Erben & Vererben) eine große Rolle. Es sollen mit dem Kunden gemeinsam Optimierungspotenziale geschaffen werden.

Lesen Sie hier aktuelles zum Thema Finanzplanung:

https://www.fpsb.de/aktuelles.html


Aktuelle Themen der Finanzplanung

Die langfristige und strukturierte Finanzplanung setzt sich aus vielfältigen Teilbereichen wie Immobilien, Steuern, Finanzen, Erben & Vererben, Rente u.v.m. zusammen. Eine Auswahl interessanter Themen haben wie hier für Sie zusammengestellt.

Weiterführende Publikationen finden Sie direkt bei Financial Planning Standards Board.

Zum Financial Planning Blog

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